گزارش روزانه تالار و پیش بینی بازار دوشنبه
نویسنده: کارگزاری اردیبهشت ایرانیان تعداد بازدید: 218 تعداد نظرات ارسالی: 0

گزارش روزانه تالار و پیش بینی بازار دوشنبه

مقدمه: با آنکه بهار دلانگیز و رویایی بازار سرمایه به پایان رسید و حالا اهالی بازار چشم انتظار تابستانی داغ هستند و امیدوارند سه ماه پیش رو، دست کمی از بهار نداشته باشد تا بتوانند بر اندوخته‌های خود بیفزایند. فصل مجامع از چند هفته قبل آغاز شده و در تیرماه به اوج خود می‌رسد. گزارش‌های سالانه نیز کم و بیش روی کدال قرار گرفته است و اکنون سهامداران بهتر می‌توانند عملکرد شرکت‌ها را واکاوی کنند. دلار نیز در بازار آزاد و سامانه نیما صعودی است و این موضوع می‌تواند گزارش‌های ماهای آتی شرکت‌ها را تحت تاثیر قرار دهد. تجربه سال‌های گذشته نیز نشان داده است رالی صعودی قیمت دلار در تابستان شدت گرفته و در اواخر فصل به اوج خود می‌رسد. باید دید در این سه ماه، دلار اوج بیشتری می‌گیرد یا سیاست‌های بانک مرکزی راه را بر افزایش بیشتر نرخ ارز می‌بندد؟

 *آغاز هفته طوفانی : بازار امروز از همان ابتدا با صف خریدهای متعدد به استقبال فصل تابستان داغ آمد. شنبه‌ و یکشنبه ای که طوفانی آغاز شد و با همان شدت هیجان قبلی به راه هموار خود ادامه می دهد.. نمادهای شاخص‌ساز تا جایی که توانستند دماسنج بازار را بالا بردند. اگر شرایط روز های اخیر همچنان ادامه یابد، شاخص از مرز یک میلیون و 500 هزار واحد هم گذر خواهد کرد. البته نباید فراموش کرد که با فروکش کردن هیجان خرید، برخی از نمادهایی که در صف خرید قفل هستند، به زودی به تعادل خواهند رسید. در نتیجه فردا نیز انتظار می‌رود از تعداد و حجم صف خریدها کاسته شده و شاهد ذخیره سود برخی از سهامداران باشیم.

 *دارایکم به سبدها نشست : طبق وعده‌های داده شده، صندوق دارایکم به سبد سهامداران اضافه شد. در این مرحله تعداد واحدهای صندوقی که به هر کسی تعلق گرفته نشان داده می‌شود و فعلا خبری از ارزش روز آن‌ها نیست. البته هم طبق گفته مسئولان و هم محاسبه ارزش روز هر یک از 5 سهم موجود در صندوق واسطه‌گری مالی یکم نشان می دهد ارزش این صندوق‌ها حداقل دو برابر شده است. تجربه مثبت سهامداران درباره این صندوق می‌تواند به طور موثری استقبال از دو صندوق دیگری را که قرار است دولت عرضه کند بالا ببرد. در واقع این صندوق‌ها باب آشنایی افرادی با بورس را باز کرده که تا به حال تجربه سهامداری نداشته یا تمایلی به حضور در بورس نداشته‌اند.  از سوی دیگر این تجربه اقتصادی، نشان می‌دهد گاهی اوقات و در شرایط بحرانی‌هایی نظیر سیل، کرونا و ...، گزینه‌های سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه نسبت به هر گونه وام بلاعوض و تسهیلات کم بهره، اثر بهتر و باکیفیت‌تری دارد.

 

کارنامه بازار امروز: در معاملات امروز شاخص کل متاثر از افزایش قیمتها در برخی از سهام خرد و بزرگ بازلار بالاخص نمادهایی چون: زاگرس،میدکو،صبا،شگویا،هرمز،ذوب،بپاس و ...  با رشد بیش از  30200 واحدی روبرو شد و ضمن در هم شکست آخرین مقاومتها در کانال مهم یک میلیون و 300 هزار واحدی – خود را به ارتفاعات بلند 1.300.827 واحدی رساند تا برگ زرین دیگری از تاریخ فعالیت خویش را به نمایش گذاشته باشد. . ادامه رشد قیمتها در بازار ارز و و تقویت انتظارات تورمی، در کنار اخبار و شایعات مربوط به تجدید ارزیابی داراییها در بسیاری از شرکتها، همچنان به عنوان پیشران و موتور محرک بازار عمل می کند.

 

خلاصه بازار امروز: شاخص کل: 1،300،828 واحد / معاملات خرد سهام: 194،478 میلیارد ریال/ ▫ورود پول حقیقی: 5،948 میلیارد ریال.




افزایش شدید قیمت سکه طلا و ارز در بازار: همانطور که انتظار می رفت و در پی افزایش شدید نقدینگی در کشور، شاهد افزایش نرخ تورم و در نتیجه کاهش ارزش پول ملی کشور هستیم. بطوریکه بهای هر دلار در بازار آزاد در مرز 20 هزار تومانی قرار دارد و هر قطعه سکه طلا سطوح بیش از 8 میلیون تومانی را تجربه می کند. لذا هم دلار و هم سکه طلا، به رکوردهای قیمتی جدیدی دست یافتند.

 

تحولات مهم سیاسی و اقتصادی : 1- قالیباف رییس مجلس گفته مذاکره با آمریکا مطلقاً ممنوع است. 🔸کشورهای غربی به ویژه آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی یکبار دیگر ماهیت غیرقابل اعتماد و خصمانه خود را به ملت ایران نشان دادند. آنهابرای چند دهمین بار به ما ثابت کردند برای حفظ حقوق و عزت ملت ایران و تضمین پیشرفت راهی جز ایستادگی و مقاومت هوشمندانه و خردمندی انقلابی وجود ندارد. لذا به هیچ وجه و تحت هیچ شرایطی اجازه تخطی به آژانس از چارچوب‌های قانونی داده نخواهد شد. ما معتقدیم که هر نوع مذاکره باید از موضع قدرت باشد و همچنین مذاکره با آمریکا مطلقاً ممنوع است؛ از سازمان انرژی اتمی و وزارت خارجه نیز می‌خواهیم اقدام لازم را در این راستا انجام دهند و گزارش خود را به مجلس ارائه دهند.

2-پدیده شیمی جم (توليد كننده مواد اوليه صنايع شوينده) و پتروشیمی ارومیه (توليدكننده كريستال ملامين و اسيدسولفوريك)، در بازار فرابورس پذیرش شده و پس از انجام شروط پذیرش در مرحله درج و عرضه در بازار قرار می‌گیرند.

3-فملی 4000 تن مس کاتدی با قیمت 90894 تومان عرضه و با قیمت 92916 تومان رقابت شد.

4-معاون وزیر صنعت معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از اعلام نتیجه افزایش قیمت سیمان تا پایان هفته خبر داده است. عباس تابش گفته اخیرا انجمن تولیدکنندگان سیمان مستنداتی مبنی بر افزایش قیمت به این سازمان ارائه کرده که تا پایان هفته جاری این مستندات بررسی و نتیجه آن بصورت تفاهمی اعلام خواهد شد و  هرگونه افزایش قیمت سیمان توسط انجمن تولیدکنندگان سیمان کشور باید بر اساس ضوابط هیات تثبیت قیمت انجام شود. 🔹وی اضافه کرده: سیمان کالایی کاملا رقابتی است و قیمت‌گذاری این محصول در اولویت سوم وزارت صنعت ، معدن و تجارت قرار گرفته است. 🔹تابش با بیان اینکه تاکنون هیچ گزارشی از احتکار سیمان از مناطق مختلف کشور دریافت نشده است، از شهروندان خواست احتکار سیمان و سایر کالاها از جمله لوازم خانگی و خودرو را از طریق شماره تلفن ۱۲۴ گزارش کنند.

5-فیروزجایی عضو هیأت رییسه مجلس یازدهم در نشست علنی امروز مجلس بیانیه بیش از ۲۴۰ تن از نمایندگان ملت ایران در پارلمان در واکنش به قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه ایران را قرائت کرده که به شرح زیر است: 🔸سیاست فشار اروپایی برای به اصطلاح حفظ برجام نشان می‌دهد ۳ کشور اروپایی انگلیس، فرانسه و آلمان از ابتدا نگاه سازنده و مبتنی بر احترام به حقوق ملت ایران نداشته و برجام را ابزاری برای فشار بر ایران برای تن دادن به خواسته‌های غیراصولی خود تصور کرده‌اند.

🔸 مجلس شورای اسلامی از دولت محترم می‌خواهد که اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف و نظارت‌ها را آفلاین کند

 

اهم اخبار و رویدادهای سیاسی و اقتصادی: کانال تلگرامی هلالات ستون خوبی دارد که به جمع آوری اهم اخبار و رویدادهای مختلف می پردازد.

1) طی روز جاری،  نظر نهایی اتاق ایران در خصوص میزان افزایش نسبت های محصولات زنجیره فولاد در قبال شمش فولاد خوزستان به وزارتخانه اعلام می‌شود.

2) فولاد مبارکه، ذوب آهن و فولاد خوزستان افزایش قیمت فروسیلس را پذیرفتند.

3) مدیرعامل شستا می گوید به 18هزار میلیارد تومان سود تجمیعی رسیده ایم و تعداد شرکت های زیان ده را از 14 به 3 کاهش می دهیم. به جالی مطالبات از دولت، سهام دریافت می کنیم.

4) وضعیت به نفع شرکت های تولید کننده محصول پلیمری در جریان است. اتیلن 45دلار رشد، نفتا 5 دلار رشد، در یک هفته اخیر! مارجین سود به نفع تولید با خوراک مایع است.

5) نرخ متانول هند از چین بالاتر رفت و به 161دلار رسید. نشریه Argus می گوید که متانول به 220دلار می رسد اما تحلیلگران می گویند با موج دوم کرونا نرخ متانول در 200 دلار باقی می ماند.

6) فاصله بین میلگرد ذوب آهن با شمش به بیش از 10میلیون ريال هر تن رسید. این در حالی است که عموما این فاصله در حد 2میلیون ريال بوده و به همین دلیل میلگرد برای ذوب آهن اصفهان سودآور نبود.

7) دلار حواله ای سنا در بخش خرید به 16000 تومان رسید. بانک مرکزی ازین پس نرخ دلار نیما را اعلام نمی کند!

8دولت 9هزار میلیارد تومان اوراق بدهی با سررسید بالای 4سال را به نرخ 15.6درصد به فروش رساند. منابع آگاه می گویند دولت قصد دارد به زودی اوراق 2 ساله با نرخ 15درصد منتشر کند اما انتشار اوراق با نرخ 15.6درصد برای بالای 4سال آینده نشانه خوبی برای ثبات p.e بازار است.

9) معاون وزیر صمت می گوید افزایش قیمت سیمان باید در قالب ضوابط هیات تثبیت قیمت باشد و بر همین اساس پایان هفته جاری جلسه ای با انجمن سیمان خواهیم داشت. هیات تثبیت پیشتر گفته هیچ کالایی نباید بیش از 25درصد افزایش قیمت داشته باشد.

10) تعرفه تلفن ثابت در مجمع اخابر مطرح و 4برابر شدن آن تصویب شد!

11) وامید توانست یکی از املاک خود را به فروش برساند که ازین بابت سود شناسایی می کند.

12) شورای رقابت برای تعیین نرخ محصولات مبین و بفجر جلسه برگزار می کند.

13) شرکت واحد اتوبوسرانی تهران 800دستگاه اتوبوس از خاور خریداری می کند.

14) رنیک در مناقصه اجرای باقی مانده یک سد شرکت کرده است.

15) کشتی ایرانی به ونزوئلا می رود اما این بار مواد غذایی خواهد برد.

16) مدیرعامل صندوق ثروت ملی روسیه می گوید با بهبود اقتصاد جهانی و تقاضای نفت دلیلی برای کاهش تولید نفت وجود ندارد.

17) معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی از نهایی شدن تصمیم دولت برای ساماندهی بازار اجاره در این هفته و تدوین طرح خانه‌دار کردن اقشار کم‌درآمد خبر داد.

18) زنجان قصد افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی و آورده نقدی دارد.

19) بانک مرکزی ترکیه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد برای نخستین بار از زمان موافقت نامه سواپ ارزی بین چین و ترکیه، شرکت‌های ترک از یوان برای پرداخت وجه لازم برای واردات خود از چین استفاده کرده‌اند.

20) ذوب آهن تامین ریل پروژه قطار سریع السیر اصفهان- تهران را پیشنهاد داد.

21) فاذر ابتدا 400درصد افزایش سرمایه از آورده می دهد و پس ازان افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی.

22) مجسمه آلبرت پایک فرمانده ارتش کنفدراسیون و  از سران برده دار در واشنگتن دی سی به آتش کشیده شد. واکنش ترامپ به این موضوع در توئیتر هم مورد توجه قرار گرفت. وی گفت "پلیس واشنگتن دی سی وظیفه اش را انجام نمی دهد و تماشاگر به زیرکشیدن و سوزاندن مجسمه بود ‌ اینها باید فورا بازداشت شوند . این برای کشور ما شرم آور است."

23) ترامپ می گوید " اگر ایران تا انتخابات آمریکا منتظر بماند،‌ باید برای توافق دوبرابر هزینه كند. ایران هم می‌خواهد جو بایدن برنده شود. بگذارید من صریح به شما بگویم. من می‌توانم بهترین توافق و سریع‌ترین را با ایران انجام بدهم.

24) پارلمان اروپا با تصویب قطعنامه‌ای نژادپرستی در آمریکا را محکوم کرد!

25) مصطفی الکاظمی قصد دارد در نخستین سفر دوره‌ای خود به عنوان نخست‌وزیر عراق به چند کشور از جمله ایران، آمریکا و عربستان سفر کند.

26) ترامپ در صحبت های انتخاباتی روز گذشته خود گفت " اگر من پیروز انتخابات نشوم، کل کشور مینیاپولیس می‌شود!"

27) بولتون در کتاب خوب به مسائلی اشاره کرده که شدیدا وضعیت را به ضرر ترامپ تغییر داده است. او از رابطه بین مرگ خاشقچی برای نجات ایوانکا پرده برداشته است.

28) ورود پول روز گذشته 1.268میلیارد تومان. ارزش معاملاتی 16.1هزار میلیارد تومان. ورود نقدیگی به بانک و گروه عرضه برق و بخار. خروج پول از دارویی. توجه حقیقی ها به نمادهای دماوند، دی، خبهمن، حفاری، وبصادر، رمپنا. توجه حقوقی به شستا، اوان.

 

پیش‌بینی بورس تهران در تیرماه : اقتصاد بیدار نوشته،  بنظر می رسد تاثیر موج رشد قیمت ارز و بازار جهانی، در بازار سرمایه  مثبت بوده و شاهد ادامه روند رشدی و صعودی بازار هستیم. بازار سهام احتمالا به مرور زمان، راه برخی سهم ها و گروه ها را از همدیگر جدا خواهد کرد. بررسی بازدهی سهام در یک ماه اخیر و در مقطعی که #شاخص_کل از مرز یک میلیون واحد به 1.2میلیون واحد رسید نشان می دهد که تعداد شرکت هایی که بازدهی منفی یا کمتر از 5 درصد داشته اند، بسیار زیاد است؛ لذا این مساله نشان می دهد که چینش پرتفو بر اساس شاخص هایی نظیر ورود نقدینگی به سهام و میزان توجه بازار به نمادها، برای کسب بازدهی بهتر از شاخص بسیار مهم است.

💢بازار وزنی به گزارش‌های ضعیف 3 ماهه نمیدهد:  از میانه تیرماه نیز گزارش های 3ماهه از راه می رسد اما احتمالا بازار وزن زیادی به آن نمی دهد. چون  نرخ ارز در بازار آزاد روند صعودی داشته و بازار جهانی هم شرایط خوبی دارد بنابراین به امید آینده ای بهتر، سهامداری می کند. در سطح جهانی نیز، هرچند که ترامپ، چین را به قطع ارتباط کامل تهدید کرده اما #بازارهای_جهانی به این سخنان بی واکنش بوده اند. باید توجه داشت که در تیرماه، از یک طرف گزارش های نسبتا ضعیف 3ماهه را داریم که مربوط به رویدادهای گذشته است و از یک طرف موج رشد قیمت ها در بازار ارز و جهانی که البته تاثیر گذار بر آینده است.

💢تقویت عرضه در برخی نمادها: بازار نشان داده که در کوتاه مدت به گزارش های فصلی اهمیت می دهد اما در میان مدت به افق آتی چشم می دوزد به عبارتی انتظار داریم گزارش های 3 ماهه تا حدی منجر به تقویت عرضه در برخی نمادها گردد اما در کلیت بازار که از مباحث کلان تاثیر می گیرد، نگرانی خاصی ازین بابت نداریم.

💢شاخص در تابستان به 1.5میلیون واحد میرسد؟ : رویکرد دولت در خصوص عرضه صندوق ETF پالایشی ها در این هفته تا حد زیادی شفاف می شود. بازار همچنان نیازمند حمایت روانی دولت است تا بتواند در مسیر صعودی باقی بماند اما تقریبا همه پذیرفته اند که اگر شاخص به بالای 1.2 میلیون واحد رسیده و تثبیت گردد، در تابستان به 1.5میلیون واحد نیز خواهد رسید اما انتظار داریم بسیاری از نمادها بازدهی منفی و کمتر از شاخص داشته باشند لذا هم اکنون انتخاب سهام از هر زمان دیگری مهمتر خواهد بود.( نقل از بیدار نامه).

 

پیش بینی بازار فردا: امروز هم بازار سهام با هیجان خرید شروع شد. صف های خرید و فروش قبل از بازگشایی معاملات نشان میداد که جریان پول همچنان تمایل دارد اولین روز تابستان امسال را نیز داغ شروع کند. البته از امروز قرار است صندوق دارایکم  (سهام سه بانکی و دو بیمه‌ای) در پرتفوی دارندگان بشیند و از چهارشنبه نیز در تابلوی بورس قابل معامله شود.

در این رابطه معاون وزیر اقتصاد گفته ارزش دارایی این صندوق بیش از 2 برابر شده است تا نخستین عرضه بزرگ سهام دولتی با شیرینی به کلام دارندگان آن همراه شود. البته زمان عرضه های بعدی دولت فعلا نهایی نشده اما برخی منابع خبری گزارش میدهند که دو عرضه بعدی دولت در اواسط تابستان صورت گیرد.

خوشبختانه عملکرد بازار سهام در 3 ماه نخست امسال نشان مدهد که میانگین بازدهی در سهام برای هر ماه نزدیک به 50 درصد بوده و این در حالی است که سیاستگذار همچنان در مقام حامی جدی از بازار سرمایه است. رئیس کل بانک مرکزی دیروز عصر در دیدار با مدیران بانک ها به آن ها توصیه کرده از محل صرف سهام افزایش سرمایه بدهند و از رهگذر به کمک رونق بورس و فرابورس بیایند.

🔸از دید ناظران همراهی دولت با بورس و فرابورس (چه تصنعی و چه غیرتصنعی) را حداقل تا پایان سال باید حتمی قلمداد کرد و این درحالی است که برخی از موافقان حمایت فعلی دولت معتقدند تعویض تامین منابع مالی بنگاه ها از بانک ها به بازار سرمایه به آرامی در حال انجام است و به همین خاطر بورس فعلا بهترین مامن سرمایه گذاران خواهد بود.

🔹با توجه به روز نخست تابستان و تعطیلی بازارهای جهانی، فعلا همه چیز به کام بازار است و سرمایه گذاران با خیال راحت در پی اخذ موقعیت های خرید هستند. لذا امروز نیز شاهد صعود ادامه دار شاخص کل (بدون هر گونه مانعی) بودیم.  اما از فردا با بازگشایی بازارهای جهانی، باید در انتظار واکنش نمادهای کامودیتی محور شاخص ساز در بازار بود.

🔸نکته مهم دیگر تاثیرگذار در بازار، افزایش تحرکات قیمتی در بازار ارز است که به واسطه آن قیمت دلار در بازار آزاد از مرز 19 هزار تومان هم عبور کرد. فاصله قیمتی بین نرخ دلار نیمایی و نرخ دلار سنایی که نسبت به ابتدای سال افزایش قابل ملاحظه ای یافته، هم در ادامه همین التهابات بازار شکل گرفته است.

🔹از دید تحلیلگران، افزایش تحرکات بازار ارز  را با توجه به تغییرات نرخ حواله درهم و تضعیف عرضه با لحاظ انتظارات تورمی میتوان تحلیل کرد اما با این اوصاف، بازارساز( بانک مرکزی) تاکید دارد نرخ دلار را کنترل خواهد کرد!. همین تحرکات قیمتی باعث جنب و جوش و اقبال بازار خریداران در نمادهای صادرات محور بوده است. 

 

 

 

           حافظ عزیزی نقش

کارشناس گروه تحلیل بازار

کارگزاری اردیبهشت ایرانیان


 





rating
  نظرات

نظری وجود ندارد.

نام
ایمیل
وب سایت
عنوان
نظر
کد CAPTCHA
وارد نمودن کد